Zboczeniec, który zakrada się do domu swojej ofiary pod fałszywym pretekstem, że jest poważnym prywatnym nauczycielem. Następnie ustawia w pokoju swojej uczennicy kilka kamer wideo i podgląda jej życie prywatne. Kiedy zaczynają się zajęcia, mężczyzna nie jest już w stanie tłumić swojego pożądania seksualnego i wpaja przyjemność seksualną swojemu naiwnemu, cycatemu uczniowi, któremu wciąż brakuje wiedzy seksualnej, i stopniowo przemienia go w kobietę, którą lubi...