W letni piątkowy wieczór pracownik biurowy Jun pił ze swoim przyjacielem Keiichi. Kiedy odjeżdża ostatni pociąg, Keiichi przychodzi do domu Jun i tam również pije. W tym czasie Jun opowiada o tym, jak jest fanką aktorki AV Honoka Tsujii. Następnego dnia po południu Keiichi w jakiś sposób przekształca się w kobietę i staje się Honoką Tsujii.